/Анна Кот - БЕЛТА/. ОАО "Белагропромбанк" сегодня в полном объеме и в срок произвело погашение выпуска кредитных нот (Credit Linkes Notes, CLN) в сумме $100 млн. и выплату шестого купона в размере $5,14 млн., сообщили БЕЛТА в банке.
Выпуск был размещен в октябре 2010 года спустя три месяца после дебютного размещения суверенных еврооблигаций. Сделка была организована ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (Россия) и The Royal Bank of Scotland (Великобритания). При размещении выпуска в качестве первоначальных инвесторов выступили более 15 финансовых институтов, в числе которых как белорусские, так и международные инвестиционные компании и банки из Москвы, Лондона, Цюриха, Амстердама и других финансовых центров.
Полученные средства были направлены на общекорпоративные цели, в том числе на кредитование крупнейших предприятий Беларуси. Общий объем купонных выплат за время обращения CLN составил более $30 млн. Следует отметить, что настоящий выпуск CLN стал для банка вторым.
"Белагропромбанк несомненно добился успеха в привлечении финансирования из различных источников, включая долговые рынки капитала. CLN является одним из этапов стратегии дальнейшей диверсификации источников финансирования банка. Выпуск был осуществлен не только на больший срок (три года) в сравнении с остальными заимствованиями на белорусском рынке, но также прошел листинг на Франкфуртской фондовой бирже и обращался на вторичном рынке. Мы продолжаем оставаться единственным белорусским корпоративным эмитентом, чьи долговые обязательства торговались на международном рынке капитала. Осуществление сделки явилось результатом тесного сотрудничества и непрекращающегося диалога с нашими инвесторами и партнерами. Успех данного выпуска еще более усилил значимость этих отношений, над поддержанием которых мы упорно работаем", - отметил заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Сергей Чугай.
ОАО "Белагропромбанк" является одним из крупнейших банков Беларуси и активным участником международного рынка долгового капитала с 2006 года, когда была организована дебютная сделка по привлечению синдицированного кредита. Тогда же ОАО "Белагропромбанк" первым среди белорусских банков успешно привлекло ресурсы путем выпуска кредитных нот. Накопленный значительный опыт операций на рынке долгового капитала отразился на успешном размещении кредитных нот ОАО "Белагропромбанк" в 2010 году. Этот выпуск с трехлетним размещением и включением в листинг на Франкфуртской фондовой бирже остается единственным в своем роде для белорусской банковской системы.
